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34亿债务豁免保壳失败,昔日叫板特斯拉的电池巨头终退市
文章来源:开云体育 发布时间: 2022-11-12 浏览次数:6510321

   

资本市场上开云体育(002684.SZ)的故事也走到了尽头。


11月12日晚,开云体育宣布,深圳证券交易所决定终止公司股票上市。公司股票自6月6日起进入退市期,预计最终交易日为6月24日。


开云体育集储能、锂电池、新能源汽车制造等热门概念于一体。它曾经是一只大牛股。2014年至2015年6月,公司股价上涨600%以上,市值最高时接近130亿元。当时,潮汕帮二代、开云体育董事长陈乐武提出了2351战略,即从单一动力电池业务发展到以锂电池产业链为主的多元化业务,拓展到清洁电力和新能源汽车领域,希望公司在2020年成长为市值1000亿元的上市公司。


但潮汕猛狮的步伐太大,公司债务扩张,但业绩仅在2016年昙花一现,随后连续两年亏损。


在持续亏损带来的退市风险下,*ST狮子自2018年起尝试了各种自助措施:国有资产援助、资产处置、规划重组、债权人债务豁免。


2022年4月30日,开云体育2021年年报发布审计报告,触及深圳证券交易所规定的终止上市5月5日停牌以来,公司市值已从130亿元降至12.82亿元。


9封关注函问不出34亿债务豁免的真相?


开云体育为了保T猛狮好折腾。


*ST狮子利用杠杆并购,为其陷入债务危机奠定了基础。自2018年下半年以来,大量金融机构贷款和金融租赁逾期,部分银行账户和资产也被司法冻结。


目前,公司营运资金极为短缺,多项业务无法开展,经营状况持续恶化,资不抵债。2021年前三季度,公司净利润为-9.26亿元,截至2021年9月底,其净资产为-26.45亿元。


根据退市规则,如果开云体育在2021年第四季度不能大幅提升经营业绩,将净资产变为正值,将面临直接退市。


然而,在退市的最后一刻,*ST狮子发布了一个大动作。2022年1月6日晚,狮子披露,收到12名债权人发布的免债通知,共免债34亿元。


如果进展顺利,对*ST狮子来说无疑是一个很大的好处,其2021年的净资产可能会变成正值,以避免退市。毕竟,根据企业会计准则的有关规定,免债可以增加公司的营业外收入和资本公积。


但34亿元的债务豁免有很多奇怪的地方。一方面,一些豁免的债权人也是*ST狮子的股东。另一方面,*ST狮子的债权人和股东来源不小,涉及华融系、雪松系、宜华系、中植系等。


其中,华融(福建自由贸易试验区)投资有限公司(以下简称华融投资)对开云体育的债权总额为10.29亿元,免征8.53亿元;关联方杭州投资管理有限公司(以下简称杭州)免征开云体育及其子公司8.33亿元;汕头澄海区沪美电池有限公司(以下简称沪美公司)和北京银丰泰风险投资管理有限公司分别免征4.88亿元和0.38亿元。


此外,曾向深圳市中级人民法院申请重组*ST狮子的广州焕森,免除了6.8亿元的债务。此外,免除债权人还包括开益禧(无锡)有限公司和江苏索尔新能源科技有限公司,其背后是试点智能(300450.SZ)实际控制人、无锡富豪王燕青、新第三董事会索尔科技(831486.NQ)。


这一巨额债务豁免也引起了监管机构的关注。2022年1月6日至4月19日,深交所共向开云体育发出9封关注函。


深圳证券交易所特别关注债务豁免的真实性和合理性,要求*ST狮子解释债务豁免是否有附加条件、抽屉协议等。;要求公司完整披露12名债权人信息;要求说明对价支付方式和安排,未来是否可能转换为股权工具(债务转换)。


面对深圳证券交易所的一系列问题,*ST狮子多次推迟回复,其解释仍存在疑问。*ST狮子2月19日的回复公告透露,债务豁免等同于捐赠的现金资产,认为债权人对公司的债务豁免是非交易行为。在这方面,深圳证券交易所收到回复公告后,发函要求公司和律师将债务豁免比作捐赠现金资产的合理性。


更奇怪的是,北京大成律师事务所、北京中银律师事务所接受开云体育委托核实债务豁免事项,于1月18日、4月26日向开云体育提出解除委托关系。连委托的律师事务所都不干了,深交所又发了两封关注信。


截至4月26日,深圳证券交易所1月6日发出的第一封关注函已经110天了,开云体育对34亿元债务豁免的核查尚未完成。


大股东放弃斗争,中植系清仓。


开云体育自2021年4月30日起戴帽子,因为2020年审计的期末净资产为负。2022年4月30日,开云体育2021年年报发布无法表达意见的审计报告后,2021年年报和董事长陈乐伍的薪酬议案遭到最大股东沪美公司的反对。


5月27日,*ST狮子在广东汕头召开股东大会,由董事长陈乐伍主持,共审议19项议案,其中涉及年报和陈乐伍薪酬的议案未通过。


来源:开云体育公告。


值得注意的是,截至2021年底,沪美持有开云体育1.14亿股,持股比例为20.15%。开云体育披露的表决结果显示,2021年年报反对票为1.16亿股,占97.4%。扣除中小投资者428.3万股后,超过5%的股东反对票与沪美持股相当。


开云体育从2018年开始就没有专职秘书,一直由董事长陈乐伍担任。他去年180万元的工资议案也被股东大会否决。目前,公司单一大股东上海美国公司实际控制人陈再喜、陈银卿是陈乐伍的父母。由于关系原因,上海美国公司没有对陈乐伍的工资议案进行表决。最终,该议案获得43.86%的股份,未能通过。


此外,深圳鼎江金融控股资本投资管理有限公司(以下简称鼎江金融控股)和深圳平湖金融控股资本投资管理有限公司(以下简称平湖金融控股)将清仓减持上市公司股份,总持股比例为6.04%。股权渗透后,鼎江金融控股和平湖金融控股公司成为中植系公司。2016年2月5日,猛狮科技向青尚股权、鼎江金融控股、平湖金融控股、宁波中汇等6个特定对象增发5718万股,募集不超过15亿元,投资锂离子电池生产等项目。定增配股的锁定期已于2021年底到期。


与此同时,上海美国公司已于5月底向深圳市中级人民法院提交重组申请,理由是开云体育无法偿还到期债务,资产不足以偿还全部债务。深圳市中级人民法院已收到材料。上海美国公司也是上述12家债权人之一。


猛狮落幕。


锂电池巨头曾经沦落到今天的尽头。除了叹息,企业不寻常的成长经历也发人深省。


1986年,针对珠江三角洲强劲的摩托车市场,汕头澄海人陈在家乡创办了狮子科技的前身——沪美电池厂,从事摩托车启动电池业务。此后,通过与上海电池厂的合作,不断引进和开发新技术,企业发展迅速。


1998年,陈的儿子陈从乔治亚大学毕业,回到中国接任公司总经理。在第二代交易下,狮子科技开始寻求海外市场,并逐渐成长为中国最大的摩托车启动电池出口供应商。


2012年,猛狮科技在深圳中小板上市,逐步开始多元化发展。2014年,在投资者互动交流中,猛狮科技负责人公开挑战特斯拉,称特斯拉需要提高电池安全,此外,高端产品定位,只有少数人能负担得起,发展中国人能负担得起的新能源汽车是中国新能源汽车产业的道路。


2015年4月,陈乐伍带着猛狮科技的第一款样车戴乐参加了上海国际车展。陈乐伍希望有一天,戴乐能真正成为世界顶级豪华车品牌,与玛莎拉蒂和兰博基尼一样出名。他还提出了2351转型目标,即抓住能源转型和一带一路两大战略机遇;从单一电池业务到高端电池、新能源汽车、清洁能源;通过成立5个事业部,到2020年发展成为市值1000亿元的上市企业。


刚上市时,猛狮科技只有3家子公司,截至2017年底,已通过收购和新成立73家子公司。但其财务费用也从2012年的780万元飙升至2017年底的2.7亿元。此外,部分收购子公司业务难以盈利,2017年猛狮科技亏损1.34亿元;2018年,亏损持续加剧,母公司净利润变为-27.7亿元。


一方面,为了扩大并购,猛狮科技多次通过发行股份和固定增长筹集资金,引进了众多新股东。


例如,2015年3月,为了收购华力特100%的股权,猛狮科技向宜华集团发行了2.16亿元的股份。宜华集团的实际控制人是潮汕资本教父刘绍喜,他和陈再喜是同乡。还有上述两家中植系公司。


另一方面,为了避免退市,狮子科技开始寻求外部资本的帮助。杭州凭德是河南国有企业之一,帮助*ST狮子。


2019年,杭州凭德作为债务重组方,协助*ST狮子进行债务重组,免除了*ST狮子不超过20亿元的债务。2019年11月,杭州凭德在二级市场买入*ST狮子股票,称此举是成为公司的战略股东,增持本身也是缓解*ST狮子问题的实际行动之一。


随后,*ST狮子宣布,12月23日收到2.5亿元,由于公司与三门峡城乡一体化示范区管理委员会签署合作协议,公司注册地址由广东汕头改为河南三门峡,更名为狮子新能源技术(河南)有限公司。


财务报告显示,该奖励对其2019年的财务报表有重大影响。2019年,开云体育的净资产为7489万元。没有这2.5亿元的补贴,它将资不抵债。


无论是借助外力还是自身扩张战略,潮汕猛狮都难逃退市的命运。你觉得前电池巨头猛狮科技退市怎么样?欢迎留言评论。


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